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自管养老金: 财年结束前需要做什么

    在上一期的文章中,我们从生意的税务角度向大家简述了一下在财年结束之前,我们还必须做什么。本期,我们将带大家了解一下,对于拥有自管养老金的客户,在财年结束之前需要做些什么。

    对于拥有自管养老金的客户,请联系我们来协助您完成以下事项:

    • 受托人需要履行相关的申报义务
    • 对其养老金名下的资产按照6月30号的市场价值进行评估
    • 根据养老金收入支付最低年度费用(Minimum annual payments for super income streams)
    • 如果有需要的话,拿到一份精算认证(actuarial certificate)
    • 准备好自管养老金的年末财务账目与财报
    • 在SMSF财年报税截止前45天内指定一位经过认可的SMSF审计师
    • 审核SMSF的投资策略(investment strategy)并将审核过程记录
    • 按照保存所有养老金相关记录
    • 所有向养老金支付的款项已到账

    另外提醒一下,如果您想通过向自己的自管养老金支付养老金来省税的话,在这么做之前,请一定联系您的专业会计师或财务顾问进行规划和操作。

    如果您对于以上内容有任何疑问,或是需要我们提供专业服务,也欢迎联系我们。

    15/June/2022,周三晚上8点,我们将举办每月两次的“与INP有约”系列讲座,这次我们将开展“自管养老金是税务天堂吗”的专题讲座,想了解更多自管养老金的相关信息,欢迎大家踊跃扫码参加。

    请您抽空扫描以下二维码,填写一下我们的年度策划表格 (Annual financial health check), 只需要3分钟的时间,可以帮助您对自身情况有更好的认知,并且让我们有机会提供更贴心精准的服务

    注:以上信息不构成税务、法律或其他专业建议,如果您需要专业税务建议,请尽快咨询我们。
    文中图片皆来自网络,如有侵权,请联系我们删除。
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    参考:

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